在大电影制片厂即将进入黄昏时代之际,某电影制片厂的年轻导演Kenji(坂口健太郎饰演)经历了一次难忘的人生邂逅。此前,他在某影院发现了一部被遗弃的电影,电影中的女主人公馒头公主(Ayase饰演)迷住了他,并变得非常着迷。
当附虫者们为了完成自己的梦想而使用超能力时,便会在社会中制造出许多怪异的景象,引起市民的恐慌。 为了应对附虫者的存在,政府设立了名为“特别保护环境事务局”的机构,该机构负责监视附虫者,以及消灭虫,而身上的虫被消灭后,附虫者则会变为“缺陷者”。讽刺的是,在机构中供职的人们,他们本身亦是附虫者。在不断地和虫战斗的过程中,他们也在一步一步地接近他们的梦想。
故事发生在琦玉老师头发还没有掉光的时候,这一天身穿蓝色运动服的他在追捕偷东西的箭毒蛙怪人,谁知期间不慎刮坏了自己的裤子。万般无奈,在打败箭毒蛙之后,他带着破损的衣服求助于相识的和服店老板。