有一天,一名擅长画画的高中生高木正弘(佐藤贤三饰演)被聪明的同学高木明(高木龙之介饰演)缠住了。对方声称自己非常喜欢漫画,但他们没有画画的天赋。秋天的人们希望和他们的最高伙伴一起进入漫画行业。山中一棵修炼千年的树精为了修炼魔法,增强魔力,逼使手下女妖:水中月,晴雯,伶俐,化为绝色美女去诱惑行人,吸其元气……