我的父亲喜欢赌博，欠了很多债，他说他要买13年的香烟。13年后，他的父亲出现了，但他的哥哥告诉“我”，他的父亲患有癌症，还有3个月的时间。在父亲的告别仪式上，我们从前来崇拜他的人那里了解到了真正的父亲，填补了13年的空白
“看一看，《黑暗之菊》的演出已经开始了。”伴随着稀疏冷清的鼓声，江湖艺人（津田神司配音）的鬼泣声再次响起。充满好奇的孩子们从四面八方聚集在一起，看哪一个讲了一个吓得满头冷汗的恐怖故事。
同一天，身着黑衣的美女黑泽菊里受哥哥委托，将一个银色手提箱交给夏目直树，并唤醒一种名为“聪明的魔神”的神秘武器。借着获得这个手提箱的机会，志纯了解到了这个世界隐藏的真相——上帝已经抛弃了人类，这个世界一度被摧毁，利用“恶魔”的力量重新生成了“第二世界”。被命令使用武器拯救世界的志纯遇到了一个自称是恶魔的女巫，以及一个同样被鬼魂困扰的学生校长。男主人公被无数不同类型的漂亮女孩包围，华丽的故事应该开始了
