安娜是她儿子的女朋友,但她私下里与史蒂夫发展了一段充满激情和浪漫的关系。安娜对青春期与哥哥异常爱情的记忆一直影响着她,让她能够在轻松面对马丁的同时,寻找各种机会与史蒂夫约会。然而,当史蒂夫提议抛弃她的家人,和她在一起时,安娜平静地拒绝了。一天,马丁打开门,看到了两人会面的场景。电击和疼痛导致他不小心从楼梯上摔了下来。史蒂夫赶紧下楼去抱他死去的儿子,但安娜默默地离开了,留下了一个中年人无法重建的崩溃生活。
瑚太郎接受了一份寻找新闻线索的工作,于是开始了在城市各处的奔走,在此过程中,只存在于都市传说之中的怪奇事件和神秘生物渐渐浮出了水面,与此同时,瑚太郎的身边亦发生了许多令他百思不得其解的怪事。为此,瑚太郎找到了超自然研究会的会长千里朱音(喜多村英梨 配音),希望后者能够解答他的疑惑,哪知道在两人调查的过程中,瑚太郎的一干好友纷纷被卷入了风暴之中。
在小时候观看了莎恩·沙利文的一场神奇表演后,梦想成为女巫的阿科进入了与沙利文相似的传统女巫教育学校“卢纳诺瓦魔法学校”。新的城镇,新的学校生活,新的朋友。