故事开始于2001年的山西大同。巧巧（赵涛饰演）和彬彬（廖凡饰演）相恋多年。巧巧决心嫁给彬彬，过上稳定的生活。然而，作为一名地方领导人，彬彬有着自己的远大抱负。在一次事故中，Bin Bin被暗算处于危险之中。
小月的母亲生病住院了。她的父亲带她和她四岁的妹妹小美去乡下生活。他们都对那里的环境感到非常新奇，并发现了许多有趣的事情。他们遇到了许多小精灵，进入了自己的环境，在他们的世界里看到了许多奇怪的事情，并与一只又大又胖的龙猫成为了朋友。
战国时期，日本被鬼神等未知生命形式统治了150年，但只有“武士团”反抗其统治，并坚持不懈地斗争。武藏和小次郎也向往武士，并发誓有一天会组成最强的武士团。然而，他们居住的城镇将鬼神视为神，并将武士视为异端。
