刚转学到农村的羽宫秀平(由神木龙之介配音)是一名小学五年级的学生,立志成为一名钢琴家。他一进入新班级,就被同学们取笑。他的同学Icase Hai上前帮助他(由Uesuchi配音),两人从此相遇。
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上班族纪森静(男:白周勋,女:夏才)和小说家的妻子原子(品川裕爱饰演)过着幸福但冷漠的婚姻生活。但有一天,静变成了一个女人。这就是身体性别变化的“异质化”。