成年之后的耕四郎开始在婚姻介绍所上班，虽然做着牵红线的工作，但耕四郎自己的感情道路却并不顺畅。七夏考上了耕四郎所在的城市的高中，这也就意味着，耕四郎和七夏又要开始住在同一屋檐下的生活了。心里怀着喜悦、愧疚、担忧，怀着极其复杂的心情，耕四郎和七夏重逢了。家里突然多出了一个人，给耕四郎的生活带来了不少的麻烦，但随着时间的推移，耕四郎内心里对于七夏的感情复苏了。
这是一个怪物和人类共存的世界。很长一段时间以来，怪物一直隐藏在黑暗中，不为人类所知。然而，《种族间交流法》的颁布和实施，让这个看似恐怖但实际上无害的种族走出阴影，进入了人类社会。主人公（由间岛俊二配音）是一个性格温和、没有恶意的普通人。
当自然不够……一位温文尔雅的美容师为病人提供了一个机会，让他们纠正他们认为大自然出错的地方。在一种非传统道德规范的约束下，美容师转而使用一种致命的精巧装置，让病人与美容师的非自然的美的概念保持一致。
