宿命的相逢之后,佐佐木小次郎(鶴田浩二 饰)苦练技艺,一心打败宫本武藏(三船敏郎 饰)。这之后,小次郎来至江户谋求官职,期间与同在江户的武藏邂逅,两人约定东门决斗。然决斗前夜,武藏致信请求将决斗延期一年。
由于误会,十里和他的年轻上司上野明彦(小田武配音)之间发生了轻微的冲突,导致了两人之间微妙的关系。一天,在公司举办的鸡尾酒会上,Shiri和Akihiko又发生了一次争吵,在喝了一点酒后,Shiri走上最后一辆电车时已经有点迷失方向了。十日来到胶囊旅馆住宿,意外地与秋岩团聚。不仅如此,两人还不小心搬进了同一个房间。然而,这一次他们相遇,他们的关系走上了一条完全不同的道路。