三女神联盟相互勾结,导致人类走向灭绝。吞噬乌鲁克的毁灭预言。面对绝对的结局,最残酷的战斗已经开始了!
于是,真琴只身来到青森县,与堂弟Kuramoto Kei(由神原慎介配音)住在一起。他转到了这里的高中,开始了新的生活。在这里,真琴交到了许多善良的朋友,包括天真可爱、对女巫有点害怕的仓吉千夏(铃木优子配音)、在家经营酒类商店的石户直香(内池三树配音)、白天不小心吞下神奇药物变成狗面条的狗主人(日野正里配音),以及与母亲和幽灵千吉(金元寿配音)一起经营咖啡店的Kazumi Yuko(井上由加配音)。在这些朋友的陪伴下,这出充满欢笑和泪水的戏剧开始了。
守一的父亲关山守三郎(西田敏行饰演)是非物质文化遗产“能乐”的推广人,在全国有一万多名弟子。守三郎非常渴望守一继承自己的事业,但他的个性是严格而刻板的。这对父子经常发生激烈的争吵,最终,守一一气之下逃跑了,在接下来的20年里,他一次也没有联系过父亲。