西之原一家头目杉山的儿子次郎(石山律 饰)和金原的女儿八重子(柴田美保子 饰)相恋,但受到金原的反对。龙子协助二人逃跑,被金原家的食客花冈(高仓健 饰)截住。花冈得知缘由,放二人离去。金原怀恨在心,对阿龙和杉山展开报复……
但随着试听会的进行和竞争人数的减少,她们的矛盾逐渐浮现出来。第二天将是新人录用发表会,能否一圆明星梦在此一举。焦急的等待令拉娜和希美情绪失控,两人从表面和善发展到冷语相向,再到后来的大打出手,原本温馨的小家转变成嫉妒的血腥战场,而最终谁能走入明星的殿堂呢?
某日,小新(矢岛晶子 配音)在河堤上捡到了一瓶神秘的液体,把它带回家放在了冰箱里。哪知道美伢(楢桥美纪 配音)和广志(藤原启治 配音)在无意之中将其喝下,隔天竟然变异成为了动物。