有一天,由于一种名为“野兽”的生物的入侵,人类平静的生活结束了。当最后一个人类威廉(由新井良宏配音)从沉睡中醒来时,他发现500年过去了,威廉承载着人类延续的最后希望。在这个世界上,只有知道如何使用圣剑的怪物才能与野兽竞争。
由于他们所在的波罗高中关闭,在新学期开始时,岛津(Kazuki Kazuki配音)和青梅竹马井上爱华(Kazuka Kazuwa配音),以及他们的朋友Chisaku Biyohei(Aiyi Maono配音)和Izuki Yoshio(Ryuta Kisaka配音)转到位于陆地上的美滨高中继续学习。仙道和他的朋友们都是生活在海底的海洋居民。传说很久以前,所有的人类都从海洋开始,大量的人痴迷于陆地上的生活,放弃了上帝赋予的“包茎”。数千年来,陆地人民和海洋人民一直在摩擦中共存,他们之间有冲突、误解、渴望和渴望。在新学校,仙道和爱华遇到了一个住在海边的小男孩,名叫木原Spin(石川杰人饰演)。来自不同种族的年轻男女在这里上演着不同的青春故事
自杀的男子被平台上的吉川Icicles(由Horie Genghi饰演)认出,并质疑他为什么自杀。这个人说了一些奇怪的话,“我被一个骗子骗了。黑崎主动提出要帮这个男人追回被骗的钱,并向自己报告说,‘我叫黑崎,我是一名骗子。那些欺骗你的黑鹭会被我吃掉的。’。冰柱不信任眼前的男人,但她不知道自己卷入了骗子之间的阴谋战。