其中拥有「世界最强的魔法部队」STARS的北美利坚合众国（USNA）感觉到日益强烈的危机感， 为了揭露未观测的战略级魔法以及使用这一魔法的魔法师的真面目，而积极地在暗中行动。 约两个月后的12月24日。 就在整座城市因圣诞节的饰品和灯饰而变得热闹非凡之际， 达也等人为了给准备前往美国交换留学的雫饯行，而聚集在艾尼布利榭。 雫前往美国的期间是三个月。根据雫所说，和她交换来到第一高校的， 是和她同龄的女孩子。 与此同时，在USNA的STARS基地，一名少女正准备前往第一高校展开潜入调查。 她的名字是安洁莉娜·库都·希尔兹。 她身为STARS历代最年轻的总队长， 是操纵战略级魔法重金属爆散的USNA最强魔法师——。
仓下月海（花泽香菜 饰）是个不折不扣的宅女。而她的主攻方向还是颇为冷门的水母。梦想成为插画家的月海来到了东京，住进了女生宿舍天水馆。天水馆里面住的全部是宅女，她们各有各的萌点和爱好。
在一个平静的日子，一股充满邪恶气息的小星球向地球逼近。人们惶恐不安，唯恐行星撞上地球。孙悟空和克林联手向行星发出龟派气功，却起不到任何作用。行星与地球擦肩而过，却也造成巨大的灾难。
