上班族纪森静（男：白周勋，女：夏才）和小说家的妻子原子（品川裕爱饰演）过着幸福但冷漠的婚姻生活。但有一天，静变成了一个女人。这就是身体性别变化的“异质化”。
Sakurai的哥哥Taoshi（由Toyo Yoshitaka配音）也是一位冉冉升起的偶像，属于人气团体“STAR”☆ 王子”。樱井一直深爱着桃石，并希望有一天能通过自己的努力成为一个配得上他的女人。一次偶然的机会，樱井遇到了吉祥物Kokoro（一川配音）来自魔法世界，并意外地签署了一份成为魔法女孩的合同。让Saki没有想到的是，她神奇女孩的形象竟然是一个胸肌发达的男人！就这样，作为一个男人，Saki肩负起了拯救世界和保护他心爱的人的重任。
高坂贤吾（林遣都 饰）是一个看上去非常阴沉的青年，因为患有非常严重的洁癖症，所以贤吾无法与其他人正常的交往，这让贤吾感到非常的痛苦。一天，一个神秘的男人找到了贤吾，交给了他一个特殊的委托，一位名叫佐薙圣（小松菜奈 饰）的女高中生因为患有视线恐惧症而不愿意去学校，神秘男子希望贤吾能够帮助这位女孩。 刚开始，阿圣对于贤吾的关注反应非常的抗拒，对他恶语相向，态度十分糟糕，但很快，与阿圣有着相似经历的贤吾就明白了，这种攻击性，只不过是阿圣自我保护的一种方式而已，这种方式他自己也非常的熟悉。渐渐地，贤吾和阿圣之间的距离渐渐靠近。
