三个女高中生趁着暑假去东京探望当设计师的恵子。结果却变成帮助惠子的丈夫制造热气球。这个热气球是用作送给一个在交通意外中伤了腿的男孩的礼物。三个女孩为了帮助筹集经费还当了各种各样的兼职。最终他们如愿以偿，亦登上了热气球翱翔天际。
怪物的形成是由各种人为因素造成的；要拔出驱魔之剑，必须集合“形式、真理和理性”“形态”是指由人为因素造成的怪物的形态“真实”是指事件的真实性“理性”指的是当事人心中的真实想法。在一个下雨的夜晚，一位孕妇来到一家酒店住宿，老板娘安排她住在一个从来没有人住的房间里。与此同时，一名正在追赶这名女子的男子也来到了酒店。不久之后，一件奇怪的事情发生了。卖药的人得知怪物的“形态”是一个名叫“左苏童子”的怨灵，“真相”和“理性”是。。。在被卖药的人询问后，老板娘多年来一直透露着真相。原来这家酒店的前身是一家妓院，而这个房间
很快，两人长大了，被龙烨派去看节目。一个外国人和一个好女人调情，但没有成功。这个人被骂为黄皮狗，但聂飞和秋风听到后，非常生气，从外国人的腰上拔出了枪。
