故事中的怪物大多来自《百鬼夜行》中的西山石山和《小人物的百个故事》中的竹原春树的怪物画集。表面上看,努良芦生是一名13岁的普通一年级学生,但实际上,他是怪物“滑头鬼”的孙子,拥有怪物四分之一的血统。
有着看死人的眼睛的男人,广石诚成,遇到了有着看未来的眼睛的女孩,琵琶。女孩预言道:“你很快就会灭亡。”。“从贵族社会向武士社会的转变标志着日本15年历史性变革和动荡的开始。
十九世纪中叶,维多利亚时代的大英帝国,工业革命方兴未艾,理性与进步似乎凌驾一切,标志了人类文明昂首进步的无限可能。 就在第一次万国博览会揭幕前夕,住在伦敦的13岁少年雷•史汀(铃木杏 Anne Suzuki 配音)突然收到发明家祖父(中村嘉葎雄 Katsuo Nakamura 配音)从美国寄来,称之为“蒸气球”(Steam Ball)的神秘动力装置。同时间,英国情报组织,以及一个名为奥哈拉基金会的黑暗组织,都觊觎“蒸气球”所蕴含的惊人力量。雷因此而突遭一伙身份不明的人的袭击,雷只好带着金属球,踏上逃亡之路。为寻求真相雷来到美国,从父亲艾迪(津嘉山正种 Masatane Tsukayama 配音)口中雷得知“蒸气球”依据全新机械理论所设计,可以产生一种划时代的庞大能源,足以供应整个国家所需。路途中,雷邂逅了美丽的富家千金斯嘉丽(小西真奈美 Manami Konishi 配音)。从小娇生惯养,却偏偏爱上了雷,自愿跟随孤独的雷一起踏上了冒险之旅……所谓的科学,究竟是人们的希望?还是将会毁灭一切。 本片的制作经历了整整9年,总制作费高达24亿日元。