来自东京反黑手党部门的侦探Hiroto Katagiri(渡边贤三饰演)对杰克有着父亲般的地位,帮助他在警察和有组织犯罪世界之间脆弱且往往不稳定的边界上前进。
天地混乱的混沌时代--有一块人和妖怪共存的土地,那里是文明和信仰之源--桃源乡。突然的异变和恐怖袭击了那土地,以往平稳生活着的的妖怪们失去了自我开始了暴走。异变的元凶是“将过去的大妖怪牛魔王给复活了”这件事。
故事发生在遥远的未来,当时大陆板块的活动逐渐淹没了日本的大部分领土,迫使人们在海上建造新的城市。随着时间的推移,海洋城市的规模越来越大、越来越复杂,为了维持秩序,一种名为“蓝色美人鱼”的新型职业逐渐被公众所接受和渴望。