在高度发达的娱乐和视听时代,青少年偶像不仅实现了许多人的梦想,也让许多刚刚开始恋爱的女孩找到了前进的道路。一家小型艺术公司的765办公室聚集了12名性格各异但有着共同梦想的女孩。
涌现出无数伟大魔术师的名门,阿诺德魔术学院。 少年雷伊·怀特,作为学院有史以来唯一一个普通家庭出身的魔术师,他的周围全是贵族或魔术师家族出身的同学们,因而遭受了严苛的视线。
虽然阿丽莎已经异形化,并且犯下了滔天的罪行,但欧菲依然相信自己能够找到让姐姐恢复原状的方法。 在旅途中,欧菲邂逅了开朗又活泼的大小姐克丽奥(大久保瑠美 配音),和非常崇拜欧菲,拜他为师的青年马吉克(小林裕介 配音),三人结伴而行,与此同时,欧菲的师父查尔德曼也集结了曾经的一群战友,决定正式启动讨伐阿丽莎的计划。