牡丹有一个好朋友叫小任（侯腾麻衣配音），两人关系十分亲密。小任的性格与牡丹完全相反，是一个厚而自然的傻子。就是这样，他们两个就阴差阳错地获得了入学资格。在学校里，他们遇到了一个陌生的女孩，名叫小翁（石破蓝裕美配音）。小翁头上戴着一枚神秘的天使戒指，小翁制作的被称为“天使蛋”的甜点彻底改变了两个女孩的命运。
途中，叶跟着乘客下车，突然被不知从何处传来的踏步声吸引，叶不知不觉走到声音的源头，竟看见正在台上起舞的照生。 时间年复一年倒退，电影刻画照生和叶的爱情起点及相遇一刻，与两人一起「回到恋爱终结时」。
对于哥哥的失踪，鸣海步一直都耿耿于怀，他既想得知一直敬仰的哥哥的下落，又想弄清楚哥哥一直痴迷于研究的所谓的“诅咒之子”和“不为人知的真相”究竟是什么。鸣海步结识了学姐结崎雏乃（浅野真澄 配音），后者在校园中的巨大情报网络为鸣海步的追踪提供了便利。随着调查的发展，一个足以颠覆鸣海步的世界的真相渐渐地浮出了水面。 动画片改编自漫画家城平京的同名漫画，该作因其轻松的校园风格和严谨的推理在读者中积累了巨大的人气。
