于是,真琴只身来到青森县,与堂弟Kuramoto Kei(由神原慎介配音)住在一起。他转到了这里的高中,开始了新的生活。在这里,真琴交到了许多善良的朋友,包括天真可爱、对女巫有点害怕的仓吉千夏(铃木优子配音)、在家经营酒类商店的石户直香(内池三树配音)、白天不小心吞下神奇药物变成狗面条的狗主人(日野正里配音),以及与母亲和幽灵千吉(金元寿配音)一起经营咖啡店的Kazumi Yuko(井上由加配音)。在这些朋友的陪伴下,这出充满欢笑和泪水的戏剧开始了。
2116年に起きた東南アジア連合・SEAUnでの事件後、狡噛慎也は放浪の旅を続けていた。南アジアの小国で、狡噛は武装ゲリラに襲われている難民を乗せたバスを救う。その中には、テンジンと名乗るひとりの少女がいた。