某一日,对生活毫无干劲,只知道在网上购物的颓废男樱田纯(真田麻美 配音)收到了一封写着“上发条”和“不上发条”的信,好奇的他选择了前者,没想到,就因为这无意中的选择,一个充满神奇和争斗的残酷世界向他打开了大门。
一次意外中,更达和更纱遭遇了赤王朱里(井上和彦 配音)的军队,所幸被扬羽(盐泽兼人 配音)所救。数年后,赤王的军队以造反罪处死了更达,为了复仇,悲愤的更纱女扮男装扮作更达带领村民们逃离故土。 传说中,只要寻得四把宝刀,即可获得强大的力量,心中充满仇恨的更纱踏上了寻刀之旅。可是天意弄人,在途中,她与朱里相遇了。不是以赤王和更达的身份,作为一个普通女子和一个寻常男子,不知情的两人相爱了。背负着沉重宿命的两人在得知真相后皆痛不欲生,但是责任与道义使得二人不得不兵戎相向。最终,更纱决定放弃更达的身份,放弃憎恨和复仇,她原谅了朱里,可是一直支持她的众人却不能原谅她。
凡恩,在妻儿身亡后,为了名正言顺地到另一个世界与家人相聚,加入敢死队「独角」,却在一次全军覆没的战役中悲愤生还,成为禁锢于地下盐矿的奴隶。某夜,一群神秘黑犬袭击盐矿,所有人因此丧命,却只有一心求死的他再度和死神擦身而过。逃离矿坑后,他发现了被母亲藏匿而幸存的女婴悠娜,自此两人相依为命。然而,一个早就舍弃自我、对世界毫无眷恋的人,要如何守护一个初生的生命? 赫萨尔,天才医术师,因致力研究的学问不见容于主流,背地里被称作「魔神之子」。但他始终相信,只要不放弃,再棘手的疾病也能找到解方。赫萨尔奉命调查盐矿事件,得知逃走的奴隶可能掌握解开谜团的钥匙,却不知自己将揭开一个骇人听闻的黑幕……当两人的命运意外交错,极具冲击性的故事就此展开。