女督察谢玲在调查此案时不幸身亡，男友的爷爷伤心欲绝。科学家Sarah认为肇事者Yamamoto拥有一个机械身体，于是她秘密地将谢玲改造成了一个机器人，并派她的机械助手Annie用美女引诱Yamamoto。
经过一场激战，张安良受伤离队，命令卢申康指挥三军。由于大雪封山，卢申康不得不在卡雷村露营。他不小心在账户中发现了一个外国女人（李美琪饰演），两人发生了争执。卢申康暂时失去控制并强奸了她，将她的秘密留在了帐篷里。通过接触，两人逐渐产生了感情。这个女人讲述了一个人变成狼的传说：当一只雄狼和一只雌狼交配时，如果他们被监视，他们会继续追逐偷窥者，直到他死。这个传说会成为预言吗，从而揭示他们的私人关系。。。这部电影改编自日本作家井上康树的小说，是多田壮壮首次执导历史巨作，王志文为小田圭朗配音。
