根据梅尔文在监狱留下的蛛丝马迹，兄弟二人前往西方的大国古雷达调查。在这里他们的火车遭到神秘黑蝙蝠的袭击，同时也遇到了梅尔文寻找的少女茱莉亚・克莱顿（坂本真绫 饰）。一番混乱之后，他们相继来到位于地下的贫困之镇米洛斯。米洛斯是大国夹缝中的牺牲品，而她的人民也决定利用圣星的利用重新复兴祖国与民族…… 本片根据荒川弘的漫画原著改编。
《霓上浮光》：伊琳（由寿美菜子配音）和露露（由白石晴香配音）是两个住在广州的年轻女孩。他们很无助，互相支持，把对方当作自己的亲人。伊琳曾经是一名受欢迎的模特，但现在她可以清楚地感觉到自己的职业生涯正在走下坡路。在巨大的压力下，她不得不把自己的情绪发泄在离她最近的陆璐身上，这在两人之间造成了隔阂。《晴雨》的故事：故事发生在20世纪90年代的上海。李默（大冢刚阳配音）和夏小雨（长谷川裕美配音）是儿时的朋友，他们的友谊一直持续到中学时代。然而，当李默离开家乡去另一个城市学习时，这段友谊结束了。
