松户刚把一个儿子放在“天元”的位置上，没想到匡义山被突然来到门口的警察逮捕了。松波救出匡义山后，他的归期已经到了，留下了一盘未完成的棋。几年后，匡义山成为了一名卖家，并把他的儿子送到了日本。临走前，他递给儿子一把折扇，上面写着“汾非”，指示他好好学习国际象棋，将来振兴中国象棋产业。1937年，日本侵略者全面侵华，已经获得“天圣宝座”的阿明拒绝了日本当局要求他加入日本国籍的请求。当他决定逃回自己的祖国时，被日本军队杀死了。在无锡匡义山，他也因为拒绝与日本军事指挥官比赛而遭受了巨大的不幸和耻辱
喜好摄影的内向女孩泽渡枫（竹达彩奈 配音），由于转学来到了去世的父亲朝思暮想的城市——广岛县竹原市。最初不可避免的短暂不适，很快为女孩之间真挚的友情一扫而空。
故事发生在遥远的未来，当时大陆板块的活动逐渐淹没了日本的大部分领土，迫使人们在海上建造新的城市。随着时间的推移，海洋城市的规模越来越大、越来越复杂，为了维持秩序，一种名为“蓝色美人鱼”的新型职业逐渐被公众所接受和渴望。
