在意外救出在山脚下自杀的桂子（清水美纱饰）后，后者留在理发店报答他，并因其开朗的性格吸引了许多顾客。他的性格逐渐开朗起来。来自山下的前囚犯高崎出狱后，他来到利根河附近工作，收集垃圾。为了扰乱下面平静的生活，他开始不断地揭露山下的“丑陋”。这时，Katsuko的前情人Tomima也来带走了她和她的钱。尽管他知道如果与某人发生冲突，他必须回到监狱继续服刑，但山下勇敢地采取行动保护加藤子。
这部电影将描绘被称为日本历史上最大谜团的“本能寺事件”的前一天，以及一部追踪这一谜团的历史悬疑电影。故事开始于现代京都，即将结婚的可可（Ayase Yao饰演）正处于人生的岔路口，她住进了一家本能的寺庙酒店。
