“穿破天际，到地上的世界去看一看吧”卡米那每日这样想着。但一直未能成功。直到一天，巨大的机械怪物——“颜面”打破村子的天井，进入村子破坏。确认了地上世界的存在，卡米那热情高涨，与地上来的少女优子、小弟西蒙三人一起对抗颜面，并驾驶西蒙意外挖出的机械——“裸眼”冲出了天井，达到了地上的世界！ 地球表面展现在少年少女面前，但其实地表上有更多的“颜面”，不断战斗的冒险故事就此展开。西蒙的未来，以任何人都无法想象的方向展开。
中华民国时期，世界动荡不安，战争一片混乱。种种怪事此起彼伏：商会会长任罗天（徐冠文饰）年过半百，好色不减。为了和妓女小红春晓扯上关系，他高价索要印度春药。他不想快乐，只想悲伤，于是成为了一名妓女；警察局的督察长（徐冠文饰）贪得无厌。
伟健与薇两夫妇因感情冷淡而分居，伟健与家琪成为同事，两人日久生情，谁料伟健与薇在女儿的拉拢下，又冰释前嫌，准备复合。家琪表面接受事实，更成为了薇的好朋友，但其实另有所图，她不甘就此放弃这断恋情，薇与伟
