家教甚嚴的Frankie(張建聲飾),自幼成長在嚴格家庭,生活中壓抑處處,有關性事方面的疑問他都與中學的唯一至交-王靜(王宗堯飾)共同探索。積極想為自己老二解套的Frankie在一次惡夢般的處男終結之来自英国、中国和美国等五个国家的六名儿童抵达塔拉科的家乡清水市。来自意大利的安德烈(由中川泰史配音)暂时住在小丸木的家中。小丸子和外国孩子一起在学校上课,周末还一起去大阪和京都。