婷婷與強的好友小豹,互相勾結迷奸了老板娘靜雲,之後就不斷向靜雲勒索,靜雲多次受勒索,於是橫下一條心,將婷婷勒斃。靜雲丈夫明德公幹回,發覺妻子竟然有了身孕,大為震驚,因他知道自己性無能,不會導致妻子懷孕德川幕府时期,刽子手拜一刀(田村正和 饰)深得主公信任,然以柳生备前(橋爪功 饰)为首的柳生一族觊觎大权,因此视武功高强的水欧派剑客拜一刀如大敌。