由于无法适应学校生活,年轻的女孩小舞(高桥正友饰演)拒绝上学。为了放松,她的母亲把她送到祖母家。小舞的祖母(萨奇·帕克饰演)是一位善良的英国老太太,有着女巫的血统,精通花草知识,能够预测未来。
就在这一刻,吴突然回到了1988年,回到了他当时就读的小学。当时,在谋杀案中死亡的同学Akira Yoshiyuki(吉村明配音)和Hiromi Yamada(桂头明利配音)尚未被杀害。吴决心用自己的能力来保护秋叶和广美的安全,洗清白鸟云的冤屈,找到幕后的真凶。在吴的努力下,性格阴暗孤独的佳代终于向他敞开了心扉,两人结下了深厚的友谊。很快,案件发生的那一天到来了,茫茫的夜晚过去了。当光芒来临时,吴能再次看到佳黛天真的笑容吗?
昭和41年,警方“顶上作战”使广岛黑社会受到严重打击,保释出狱的武田明(小林旭 饰)审时度势,拉旧部成立“天政会”,以合法政党的身份存在于社会。广能组成员刺杀天政会干部,天政会内部就处理方式发生分歧。