土匪雇佣了超级飞行员卡基斯来对付罗森。卡基斯在决战中利用发动机故障击落了罗森。当罗森乘坐飞机去老朋友比科洛家修理时,他遇到了比科洛的孙女菲奥。菲奥帮助罗森修理了飞机,他们两人再次飞上蓝天,对付空中强盗。就在这时,卡基斯出现了,并对菲奥一见钟情。为了争夺菲奥的爱情,卡基斯向罗森提议决斗。于是,他们两个再次沐浴在血蓝色的天空中。
在最迷惘的时刻,由乃接到了一份来自间野山市的邀请函,邀请她前往那里就职,而她的职位竟然是“国王”。原来,间野山市曾经作为“迷你独立国”而名噪一时,然而,经济泡沫破裂之后,这个小小的国家便立刻沦为了无人问津的普通观光地。而由乃的任务,就是担任间野山观光协会的会长一职,重振间野山市的辉煌。
高中女孩吉冈双叶(本田翼 饰)刻意让自己显得不修边幅,以避免成为其他女生攻击的对象,每天都不得不为此小心应付,殚精竭虑。某天,她意外重逢了曾在初中时代有过交集的男孩田中洸(东出昌大 饰)。