1945年8月,日本无条件投降。羊角阿姨(丁毅饰演)在回村的路上捡到了一个被遗弃的婴儿。从包裹婴儿的衣服上看,似乎是一个日本孩子。犹豫之后,她还是抱着他回家了。村里的村民和他们的家人对日本侵略者充满仇恨,坚决反对她收养这个敌人的婴儿。她病重时,把环游世界的梦想托付槙,但槙缺钱而无法成行,因此决定联同直己创造世界各地的“声音”,然后录制给美鸟。两男共处一室创造声音时,愈发亲密起来。然而,直己和槙都不懂如何接触对方,随后发生的只有恶作剧和粗暴打闹。感情越深,行为就越激烈,伤害也就越深……