真道幸路朗是在外务省工作的干练交涉官。在羽田机场,真道所乘坐的客机正准备起飞时,空中出现了神秘的巨大立方体。“那个东西”急速地巨大化,并吞噬了载有252人的客机。巨大立方体的名字是“卡多”。
经过多次测试,这个年轻人终于完成了他的第一项任务。不久前,一名犹太科学家被暗杀,他的黑色笔记本上记录着最新的武器设计图纸,据说落入了美国大使欧内斯特·格雷厄姆(理查德·莫斯饰演)手中。这名年轻人的化名是加藤次郎,他来到了这个被称为魔都的城市,并伺机偷走了他的笔记。与此同时,来自英国、苏联和德国等国的间谍也被这一消息煽动起来,间谍战争的顶峰即将开始。。。这部电影改编自刘光四的同名小说系列。