铃木男子高中是一所臭名昭著的学校,一群爱打架的坏学生聚集在这里。它们被称为“乌鸦”,因为它们象征着流血等不幸事件。为了争夺学校霸权,他们分成了多个派系,其中最强的两支力量是:金泽智宏(山田隆雄饰演)领导的金泽军,由转校生龙田源治(小栗森饰演)和当地蛇Katsuke(盐部康之助饰演)共同组建的新力量。随着两派冲突的加剧,元智和亲泽这两大乌鸦军团摊牌的时机已经临近
在此期间,汉室宗亲中山靖王之后刘备玄德(中村大树 配音)结识了张飞翼德(藤原启治 配音)和关羽云长(辻親八 配音),三人相见恨晚,在桃园结为兄弟。三兄弟以平定黄巾军起家,逐渐成为裂土称霸的一方枭雄。在之后的漫长岁月里,袁术、袁绍、曹操、孙策、孙权、诸葛亮、周瑜、赵云等乱世豪杰相继登场,上演了流传千古的三国演义…… 本片为日本漫画家横山光辉根据中国古典四大名著之一的《三国演义》创作的漫画《三国志》的动画版。
少言寡语的青年忠志(池内博之 饰)是一个来自冲绳的混血儿,他继承了黑人父亲的音乐才能,尤其擅长吹奏布鲁斯口琴。这种来自非洲移民的思乡之乐在日本上空更多了一份飘摇的愁绪。偶然一次机会,忠志救助了受伤的黑社会成员健二(田边诚一 饰)。