在一次意外中，性格有些懦弱的善良男孩嘉禾七洋（田村木信配音）遇到了一个长着猫耳朵和尾巴的陌生女孩。这个女孩自称是爱丽丝（伊藤惠配音），来到地球是为了与日本政府建立关系。然而，尽管爱丽丝外表天真可爱，性格有些混乱，但她大部分时间都在玩耍。
在明治时期，曾经是“刽子手拔剑室”的费村建信（佐藤健饰）已经习惯了神谷道场的平静生活。没想到，就在这一天，他在战争失败期间的老朋友，被称为改革三杰之一的大久保利通（宫泽和茂饰）邀请了他。
大雄最近有点儿倒霉，在学校因为功课被老师训斥，打棒球技术差被伙伴们嘲笑，房间太乱遭到妈妈责骂。伤心的他异想天开，希望有某种魔法能帮他搞定这一切。在哆啦A梦的“假如电话亭”的帮助下，他们的世界变成了一个魔法的世界，不幸的是大雄依然是最差的那个。
