故事发生在一个名为“童话王国”的魔法世界之中,替这个世界供给能量的,是漂浮在天空上的幸福之星。糟糕的是,近日里,幸福之星接二连三的消失了,如果这样的情况继续下去,那么童话王国总有一天会消失不见。这部电影讲述了1940年太平洋战争爆发前夕日本神户的故事。福原丽子正在等待在外国做贸易的丈夫回来。就在那一刻,她儿时的玩伴、已经是日本宪兵的津森泰吉告诉丽子,她的丈夫从外国带回了一个女人,那个女人已经去世了。