他还说,威廉是所罗门的后裔,是恶魔王国的“被选中的人”,有权选择代理国王。作为一个相信科学的现实主义者,威廉认为丹塔里翁所说的一切都是胡说八道,于是将他赶出了家。再次回到学校,威廉意外地发现,他已经付清了所欠的所有学费。不仅如此,班上突然出现了一个新学生,他就是丹塔里翁。丹塔里翁不仅帮助威廉支付学费,还一直陪伴在他身边保护他。与此同时,威廉遇到了一个名叫西迪的神秘学生(松冈贞蒂配音),他自称是魔界子爵,同时也是代理国王的替补。。。恶魔王国与人类世界、恶魔与现实主义者的故事在这里展开。
半年前,一系列的遭遇彻底改变了小学三年级学生高木直也(田村由里配音)的生活。作为一个神奇的女孩,她遇到了她可爱的小朋友Yuno Screaya(水木和树饰演),并通过与Fiat Testrosa(水木直也配音)深深锁住的秘密和麻烦的一系列激烈战斗,成为了一个难忘的朋友。新学期开始时,巴菲特以小学生的身份转到奈耶的班上,一切似乎都进入了稳定期。在一个没有任何警告的夜晚,Naiya和Fitte遭到了三名非法移民的袭击,其中包括持有黑暗之书的Vita(Mae Maeda配音),他们的法宝也被摧毁。新的危机,新的对手,一切都在朝着不可预测的方向发展
改编自TYPE-MOON发布的同名手机游戏:描述于2015年,当时是魔法的最后一个时代。人权保护机构Chaldea通过不久的将来的观察镜Sheba突然发现,人类即将在即将到来的2016年被摧毁。