一夫和一美本是青梅竹馬的朋友,如今移居外地多年的一美回到故里成為轉校生,一段兩小無猜的感情眼看就要發生。只是神秘的事件讓一切都改變了,兩人正在發育的身體掉包,面對的身心困惑更是加倍。一群充满抱负的年轻歌舞剧女演员和公园通流浪猫们的故事,她们为创作以猫咪为原型的歌舞剧而努力着。