奇力男谢洛(森久保祥太郎 配音)自幼失去了双亲,沦为孤儿,在孤儿院过着孤苦伶仃的生活。期间,他结识了名为阿丽莎(筱原惠美 配音)的女孩,两人相依为命,共同来到牙之塔学习黑魔法。
蜜桃(黄美棋 饰)是一个早熟的八岁小姑娘,某日,她和好友外出拜神树,蜜桃许愿希望能够长大成人,没想到愿望真的成了真,蜜桃(钟真 饰)果真成为了亭亭玉立的十八岁少女。
一位名叫小日香大河(24岁)的男工人是一位单身母亲和孩子,情商为零,由于未知原因产生自卑感,在上班路上的一次“小事故”中,他第一次坠入了爱河。他爱上了他的姐姐Kota Toei(32岁),她有着孩童般的外表和巨大的胸部。