Kanzaki Naoka（德田义佳饰演）是一个单纯无辜的女大学生，有一天她意外收到了一个包裹。奇怪的是，她打开它，发现自己参与了一个名为“骗子游戏”的诈骗游戏，要求欺骗对手以获得奖品。
对音乐一窍不通的孔却却是以唱作全能见称的偶像歌手，原因是背后为之代唱的胡历。胡历有着极高的音乐天赋，但由于脸上的伤疤导致无法站在台前。为了赚钱治疗住院的母亲，情愿放弃自己的音乐梦想，签下巨额的契约站在幕后做孔却的代唱。
接到上级指派的任务，与恶魔王国的美女真木明子（藤田淑子配音）合作，在即将在东京举行的《两界休战条约》之前保护恶魔向导若泽比·迈亚多（长井一郎配音）并确保他的安全。在机场激战之后，他终于接待了一位固执好色的老人Maiado。但基于他们的责任，他们两人将Maiadohu送到了酒店。殊不知，魔界的激进分子早已设伏发动攻击，意图破坏和约的签署。Long和Ma Jiyi能否在危机期间成功完成任务？随着事态的发展，Ryo和Maki发现了整个事件背后令人惊讶的真相。。。这部电影最初的OVA项目只有大约35分钟长，但后来在分镜头的制作过程中发展成了一部87分钟的动画电影。
