在新州松本市的本条医院，一位年轻有为的内科医生栗原一枝（樱井饰演）受到了当地人的信任。在他当医生的5年里，他和同事们过着“365天24小时”的紧张生活。
西门庆（林卫健饰演）是一个英俊而富有的年轻人。年轻时，他跟随父亲（徐少强饰演）练习性交艺术，并了解到父亲真正精通男女之间的爱情事务。正当他在学业上取得成功时，他的父亲雇佣了一个长相诱人的女人，名叫紫燕（上原佳时代饰演），让西门庆在卧室里练习他学到的技巧。就这样，在父亲的引导下，西门庆逐渐成为了一个沉溺于浪漫、不问爱情的人。当我出去旅行时，我遇到了明月修女。经过一夜的雨过天晴，明月的心被打动了，于是她还俗嫁给了他。西门庆不仅熟悉男女事务，而且善于与世界打交道。他善于扎营，善于讨好权贵。县令的监督者、贵族和名人都与他有联系。父亲去世后，继承家族财富的西门庆过着富足的生活，过着不受世俗约束的浪荡生活。一次偶然的机会，他爱上了自己漂亮的小儿媳潘金莲（由森里娜·哈亚川饰演，濑户丽娜·哈亚川饰）。然而，他的不忠生活不再让他满意，所以他萌生了毒死丈夫武太郎的想法。。。这部电影改编自小说《金瓶梅》。
经过生死考验的新免武藏（三船敏郎 饰）在僧人泽庵（尾上九郎又兵卫 饰）的举荐下侍奉大名，并更名宫本武藏。为了磨练意志和武艺，他离开等待自己的阿通（八千草薰 饰），四处云游挑战强者。
