传说中的宝藏，可以实现持有者的所有愿望——圣杯。获得圣杯的仪式被称为圣杯斗争。参加圣杯竞赛的圣杯选出的七名魔术师被称为领主（英语大师），他们与七名被称为仆人（英语仆人）的魔术师签订合同。他们是被圣杯选中的七个灵魂，分为七个等级，被召唤为恶魔。
土匪雇佣了超级飞行员卡基斯来对付罗森。卡基斯在决战中利用发动机故障击落了罗森。当罗森乘坐飞机去老朋友比科洛家修理时，他遇到了比科洛的孙女菲奥。菲奥帮助罗森修理了飞机，他们两人再次飞上蓝天，对付空中强盗。就在这时，卡基斯出现了，并对菲奥一见钟情。为了争夺菲奥的爱情，卡基斯向罗森提议决斗。于是，他们两个再次沐浴在血蓝色的天空中。
