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电视动画于1313年12月至12月播出的京都动画制作《超越边界》的剧场版2第二部分。这是一个全新版本的新事件，发生在女主人公栗山等人在舞台上的未来，从第一版的第一部分“最后一卷”开始，这是电视版的统称。

1941年春末，当我只有13岁的时候，也就是我第一次见到她的那天，墨索里尼向英国和法国宣战，我得到了人生中的第一辆自行车。她留着一头波浪形闪亮的黑色头发，穿着最时尚的短裙和长筒袜，穿着诱人的高跟鞋，来到了西西里岛上宁静的阳光小镇。

在小时候观看了莎恩·沙利文的一场神奇表演后，梦想成为女巫的阿科进入了与沙利文相似的传统女巫教育学校“卢纳诺瓦魔法学校”。新的城镇，新的学校生活，新的朋友。