一次意外中,更达和更纱遭遇了赤王朱里(井上和彦 配音)的军队,所幸被扬羽(盐泽兼人 配音)所救。数年后,赤王的军队以造反罪处死了更达,为了复仇,悲愤的更纱女扮男装扮作更达带领村民们逃离故土。 传说中,只要寻得四把宝刀,即可获得强大的力量,心中充满仇恨的更纱踏上了寻刀之旅。可是天意弄人,在途中,她与朱里相遇了。不是以赤王和更达的身份,作为一个普通女子和一个寻常男子,不知情的两人相爱了。背负着沉重宿命的两人在得知真相后皆痛不欲生,但是责任与道义使得二人不得不兵戎相向。最终,更纱决定放弃更达的身份,放弃憎恨和复仇,她原谅了朱里,可是一直支持她的众人却不能原谅她。
冲野瞳(原田知世 饰)是一名17岁的女子高中生,在学校里,瞳加入了摄影部,一天,瞳带着她的相机前往钱仓,准备拍下那里动人的初春景象。在钱仓,瞳偶然邂逅了一位名叫川(林隆三 饰)的男子,虽然川怎么看都只是一个非常普通的中年人,但瞳却对川的存在格外的在意。 在川的邀请之下 ,瞳和川一起出席了一场舞会,这里让人迷醉的成年人的世界的气息,令瞳的脑袋渐渐的开始不清醒。随着时间的推移,瞳和川的关系在不断的发展着。瞳的母亲在很早的时候就离开了瞳,一天,正在收拾母亲遗物的瞳,震惊的在其中发现了川的照片,这个男人究竟是谁?
然而,在主干道前面是赏金猎人里卡多和神秘男孩洛杉矶的伏击。纳迪的雇主朱迪小姐似乎藏了什么。学者道格拉斯·罗森伯格保持冷静,好像一切都在他的计划中。女巫的传说,沿途潜伏着危险,娜迪和爱丽丝能到达目的地吗?