一次偶然中,南枫走进了一家魔法商店,买回了一只附有精灵的马克杯,在念出杯底篆刻的咒语之后,一只名叫咪路(小樱悦子 配音)的精灵出现在了她的面前。就这样,南枫开始了和咪路的共同生活。 平日里温文尔雅但一发起火来就会变身修罗的莉露姆,身材矮小个性呆萌的王子姆路(钉宫理惠 配音)、有些色色的但十分可爱的亚西吉(铃木晶子 配音),除了咪路外,这个世界上还存在着许许多多的精灵。
二战期间,被派往日本侵占下越南的幸田幸子(高峰秀子饰),在那里认识了有妇之夫富冈兼吾(森雅之饰),继而相恋。战败回国后,幸子在衰败的街道里找到了富冈的家,发现他依然和妻子(中北千枝子饰)生活在一起,并没有离婚。