地下采掘不出化石燃料的克鲁森大陆。居住在这里的人们，从出生起就拥有着石英授予的能力——“魔力”！而故事的主人公莱卡特却是生活在这个世界里稀有的“没有魔力”的异类。某一日，莱卡特受到士官学 校的亲友现国王赫兹尔的召唤来到王都。
平静的一天，剧场内招就坐着稀稀疏疏的几名客人。台上芜罗亭魔梨威（佐仓绫音 饰）正在表演，谁知还没等到抖包袱的时候观众便响起掌声，明显是不愿听她的表演，魔梨威慌张之际草草结束表演，回到后台对同伴们大吐苦水，朋友们在同情魔梨威遭遇的同时，也会想起她在交响乐会、棒球场等地不合时宜地鼓掌喝彩的丢人往事。稍后的故事，女孩们利用假日上街，大家决定去关照过她们的出版社打个招呼。某天后台，胡桃躲在一角练习新的段子，谁知过于集中五官都聚在了一起。 本片根据久米田康治（原作）、泰（画）的同名漫画改编，为同名动画的OAD。
在他自己的努力和王后梅洛玛的帮助下，尚文恢复了自己的声誉，获得了自己的领土，并为即将到来的浪潮做好了准备。然而，在梅洛马格以东的乌龟王国，可能带来前所未有灾难的恶魔——乌龟——已经复活。尚文接受了女王的委托镇压灵龟，团队将他们新加入的队友莱西娅带到了灵龟之国。随着联军的逐渐集结，乌龟王国国王的侧室——摄政公主奥斯特·蓬莱出现在尚文面前。尚文从她那里得知，灵龟是由人类以一种非传统的方式复活的。他们真的能压制住灵龟并揭露幕后主谋吗？
