然而，圣王历767年12月5日，科美利亚公国突然对奥尔坦西亚王国掀起反旗。 科美利亚公国的反叛，以及在叛乱的同时现身的魔物，使得奥尔坦西亚王国迎来了混乱时代…… 在战乱的世间，陷身于多舛命运之中的骑士们。 由悲剧开始，宿命的继承与战斗，就此启动。
然而，他们仍然意识到，著名时装设计师Yasuki Koko（冈田森子饰）曾在那里与一名美国黑人士兵同居。因此，警察Toshio（松田洋夫饰）被派往美国，向纽约警察Shoftan（乔治·肯尼迪饰）寻求证据。在核查过程中，董菊陷入了历史记忆和民族情结，并试图将面前的美国人，尤其是肖夫坦，与在日本犯罪的刽子手混为一谈。然而，他终于恢复了理智，完成了任务，将亚修彦描绘成凶手，他也是历史的受害者。
一对新婚夫妻昌与燕，他们参加旅行团到美国渡蜜月，二人非常恩爱，到处游玩，正享受着美国的阳光。而另一面在码头的阴暗处，一群中国偷渡来的人蛇正刚到达美国，而莉是其中一个来到寻找黄金梦的女孩，她们被安排到一
