新的环境让惠一适应起来有点不舒服，但在遇到了温柔的里娜·龙宫（由中村麻希配音）、活泼的远崎义弘（由上野梅奥配音）、虚弱但内心强大的北条贞子（由金井美佳配音）和谷手梨花（由田村百合配音）后，新生活迅速蔓延开来。随着时间的推移，一年一度的绵流节即将开始。然而，在这段繁忙的时间里，Keiichi听说了Chiyoshi Ze的一些不为人知的过去，以及多年来绵流节带来的恐怖事件，一人失踪，一人死亡，被称为“神隐”。这些谣言是假的还是真的？过去那种简单快乐的生活是真的还是假的？作为一个“局外人”，前原圭一出乎意料地逐渐接近了一件大事的真相。
然而面对说出心意的圣市，奈绪子以年龄为由轻易地拒绝了圣市。奈绪子自己正因为父母的离婚而深为烦恼，年少的圣市根本不知道该怎么安慰她。初恋的失败和对自己不成熟的懊恼在圣市心中留下了创伤。不久后，圣市重新振作起来，为了锻炼自己，他骑自行车从大阪一直来到京都。奈绪子为其意志所感，轻轻地吻了他。不久后，圣市即将跟随父亲一同搬到九州，他向奈绪子许下了诺...
（日语中，“万志”和“万子”谐音。）在工作中，万志诚实踏实，很快就收到了立祥的供词。但他心中还有另一个女人。在同学会上，万志遇到了他的老同学龟井佳美（森喜朗和志贵饰演）和三井健一（教育部横须介饰演）。万智发现他的暗恋对象日美正在和他的朋友三井约会。他非常沮丧，以至于他不知道三井只是抱着一种好玩的态度和日美约会。事实上，三井喜欢医学院的一位女学生，长崎昭子（由千叶明饰演）。五个人的情感纠葛，东京这座城市里渴望爱情的灵魂。万智会选择热情奔放的丽香，还是选择传统的丽玫女性美？
