特鲁斯放弃梦想的原因是什么？积极性很高的真相很快开始了商店的翻新工作。就在这一天，一个叫小楚的女孩（三根子饰演）来到了特鲁斯的身边。小楚的母亲和特鲁斯的母亲在大学期间是好朋友。由于一次事故，小楚的脸被烧伤，留下了大量的疤痕，这折磨着她的心。看到小楚的痛苦，特鲁斯决定救她。她邀请小楚留在店里和自己一起卖刨冰。
这是一个魔女与人类共存的世界，为了保证魔女的身份不被揭穿，被人类发现了真实身份的魔女都会变成魔女青蛙，唯有另一个拥有正式身份的魔女才能够解开魔法。
他们继续在这里复兴世界的活动，但苗木被指控庇护“绝望的残余”，并受到广泛怀疑。当未来的当局聚集在一起惩罚幼苗时，他们被黑白熊监禁，并被要求进行“最后的食人行为”。他们的手臂上戴着漂亮的手镯，一段时间后，他们会服用安眠药。不仅如此，还有“背叛者”来杀害未来的机构。为了生存，我们必须找到背叛者并杀死他。在“学术等级法官”的规则中没有自相残杀。杀死或被杀死，在这种死亡游戏的极端状态下，程妙蜜等人被迫陷入绝望境地。扼杀希望的绝望故事已经开始。【主要人物】苗木成（属于未来机制第14分支）、吴阶祥子（未来机制第十四分支负责人）、朝日奈葵（属于未来机构第13分支）、薛然千纱（未来机制第一分支负责人，以及田元和（未来机制总裁·第一分院院长）。
