从鬼的尸体中诞生的少年,手持名为“鬼切丸”的日本刀。渴望成为人类的少年深信斩尽所有魔鬼后自己就会变成真正的人类,但由人类的悲、憎、怨等负面感情衍生的魔鬼岂能斩尽杀绝?追踪着世间漂浮的鬼气,少年继续着与魔无止境的战斗。
少言寡语的青年忠志(池内博之 饰)是一个来自冲绳的混血儿,他继承了黑人父亲的音乐才能,尤其擅长吹奏布鲁斯口琴。这种来自非洲移民的思乡之乐在日本上空更多了一份飘摇的愁绪。偶然一次机会,忠志救助了受伤的黑社会成员健二(田边诚一 饰)。
関東大会1回戦。4試合を終え、2勝1敗1無効試合(ノーゲーム)とリードした青学。2回戦進出は部長・手塚に託された。だが、氷帝を統べる跡部がそれを許すはずもなく…。極限状態で戦い続ける両者。