该剧讲述烟花师望月星太郎（高桥一生 饰）与本应去世却又出现的父亲望月航（桥爪功 饰）的奇幻日常。
不久后，小笠木涉嫌与女性嫌疑人通奸并教唆谋杀，被警方带走审问，而佳奈子是事件的线人。周刊记者渡边一彦（由大森智本饰演）负责跟进这起案件。通过多次调查，他发现15年前，在他的高中时代，尾崎是一个很有前途的棒球明星，因为一次事件被迫辍学。他继续深入挖掘有关各方的许多不为人知的过去和真相，并逐渐意识到Oizaki和Kanako之间极其微妙的联系。爱和恨交织在一起，不断地切割和纠缠，最终无法理解其中包含了什么情绪。。。本片改编自吉田秀吉的同名原作，获得2013年日本电影周刊十大第八名。
在某个临海小镇，隶属魔导士公会下设分支机构“妖精的尾巴（Fairy Tail）”的纳兹·多拉格尼尔（柿原彻也 配音）、露西·哈特菲利亚（平野绫 配音）、格雷·佛尔帕斯塔（中村悠一 配音）等人接受委托，前来捉拿某盗贼团头领基斯。
