在日本战国时期,一个小山村面临着山贼的威胁。为了保护秋收,村里的长老们决定雇佣武士来保护村庄的安全,但他们唯一能提供的奖励是一日三餐的白米饭。在城市里,他们被武士弄瞎了眼睛,甚至被打了一顿。
能够看见龙的存在的人,只有居住在位于表面伦敦(Front London)“背侧”的里伦敦(Reverse London)的人们。在他们当中,被选中的人们成为Witch(魔女)/Wizard(魔法使),并具备与龙直接接触的资格。主人公是自然龙保护管理机关「Wing Bind」(通称WB)的保护官,新桥诺艾尔和妮妮·斯庞柯尔这对魔女组合。她们的使命,是代替无法接触龙的人们,对栖息于伦敦的龙进行保护及管理。